云盈信誉: 互联网教育十年浮沉:VIPKID、ITG、好未来、新东方的对抗故事

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原标题:互联网教育十年浮沉:VIPKID、ITG、好未来、新东方的对抗故事

马化腾曾说:“所有互联网+领域,我觉得最难啃的就是+医疗和教育。”

?懂财帝原创 ·文 | 逸 凡

2015年,中国民营英语教育培训机构教父级的人物俞敏,悄然将其微信名字悄然改成了“洪哥”。而他找到的跟上时代步伐的方法,就是做一个年轻人喜欢的网红。

他曾坦言自己 “已经被时代部分意义上抛在了后面”,“宁可在改革的路上死掉,也不死在原来的基因里。”

这背后的语境是,他所建立的英语教育线下王朝,正遭遇资本裹挟的互联网教育浪潮冲击。

俞敏洪担忧的是,2014年,互联网教育市场的狂热,平均每天诞生2.6家在线教育公司。而2018年,在线教育融资金融达745亿,每天2笔融资事件。

而过去几年,主打1对1在线教育的四小龙——VIPKID、iTutorGroup、DaDa、51Talk累计融资超过100亿元。

2019年,移动互联网红利消失。曾经的宠儿融资断裂,大批中小在线教育死去。

51talk虽抢跑上市,但市值暴跌至1.4亿美元,6年亏损20亿元。

DaDa(哒哒)英语卖身好未来,被爆甩单危机。

iTutorGroup在深陷商标案更名风波,低调两年后,7月突然传出傍身平安的消息。

市场黑马VIPKID,整体估值从60亿美元打回到45亿美元,辗转从老股东腾讯拿到1.5亿美元融资……

新与旧,在十年中轮回,这是一个关于梦想与野心的故事。

1 | 五年激荡:从高光到寒冬

俞敏洪倒腾新东方5年后的1999年,远在日本29岁的东京大学助理教授杨正大,嗅到了互联网浪潮。他果断辞职,创立了在线教育集团iTutorGroup,推出真人在线互动教学模式。

也是那一年,17岁的米雯娟从高二辍学。两年后,她进入舅舅创立的ABC英语机构帮忙,开始学做生意。

1999年,是互联网历史上一个特殊的年代。

那一年,马化腾在深圳创立腾讯,拉里佩奇和谢尔盖·布林创立了谷歌。马云含泪离开北京,创立了阿里巴巴。

在线教育这条赛道,和社交、搜索、电商等一样宽广,但可规模化难度则大得多。

刚开始创业的前10年,iTutorGroup主要在台湾地区发展,直到2010年进入大陆市场,推出了VIPABC品牌。

2012年,iTutorGroup获得启明创投的A轮融资,估值达1亿美元,中国在线教育的炙热时代就此拉开序幕。

2013年,智能手机的出现,彻底点燃了中国的创业潮。

移动互联网改变了人们生活的每一个领域,滴滴打车、今日头条、美团、共享单车等独角兽的疯狂的速度与估值提升,也刺激着在线教育创业者。

从最早的iTutorGroup、沪江网,到一起作业、VIPKID等,过亿美金公司如雨后春笋般出现。

2014年有段时间,俞敏洪每天都心惊胆战。

那一年,被视为中国在线教育元年,平均每天诞生2.6家在线教育公司。

那一年,iTutorGroup获得由阿里巴巴等近1亿美元B轮融资,估值达5亿美元。

iTutorGroup首先启用篮球巨星姚明为旗下VIPABC品牌代言。借助姚明的知名度与口碑,VIPABC在国内市场发展势如破竹。

第二年,iTutorGroup获得2亿美元C轮融资,估值突破10亿美金,成为全球在线教育首家“独角兽”企业。

与此同时,另一家行业黑马迅速赶超。

2014年初,米文娟离开ABC英语,创立了一家在线英语教育机构,并取了一个与VIPABC极其相似的名称——VIPKID。以至于,当年很多用户以为VIPKID就是VIPABC旗下的子品牌。

与VIPABC主打的1对多在线小班课、全球外教、以及专注在成人英语不同的是,VIPKID聘用北美老师,主推在线1对1教学,教中国4~12岁的孩子学英语。

2016年,VIPKID获得1亿美金融资,聘请当红影视女星刘涛为代言人,开始火箭般蹿升。

2017年8月,VIPKID高调宣布前7个月营收破20亿元,全年营收预计突破50亿元。

这是一个历史性时刻,成立仅仅4年,VIPKID首次超越iTutorGroup,登顶行业榜首。

而创立于2011年的51Talk,主打低价菲律宾外教,在短短几年内完成了四轮融资,投资方包括真格基金、红杉等,于2016年6月登陆美国纽交所,成为中国在线教育赴美上市第一股。

51Talk从2013年到2017年,营收从2170万元上涨至8.5亿元,亏损也从1780万元大幅上升至5.808亿元。

成立于2013年,起步于上海的在线青少儿英语平台DaDa,凭借孙俪代言和大胆的营销手段,一跃成为另一匹黑马。

VIPKID、iTutorGroup、DaDa、51Talk成为市场上的四家明星企业。在线1对1英语,成为中国最大的创业风口。

面对竞争,当初的行业老大iTutorGroup在完成C轮2亿美元的融资后,却一改过去高调的风格,此后三年都未再进行融资。

反观整个市场,2016、2017年在线教育融资量极大。特别是VIPKID,几乎每个季度都在公布业绩,资本不断追加投资,将它推上更高峰。

谁敢烧钱谁就能赢,谁就能把规模做到最大。

而这一切,在2019年戛然而止。

2 | 流量寒冬:存量搏杀

进入2019年,移动互联网浪潮退散,互联网教育进入了你死我活的存量搏杀时代。

今年暑假两个月,在线教育公司在腾讯和头条系投放广告额高达30-40亿元。

众多玩家不计成本烧钱抢客,导致获客成本越来越高,甚至现金流随时可能断裂,这是互联网教育公开的秘密。

获客成本越来越高,甚至现金流随时可能断裂,这是互联网教育公开的秘密。

2019年Q1,线上+线下模式的好未来、新东方,获客成本分别在249元、202元。纯线上的尚德机构、51Talk,获客成本分别高达4970元、821元。

除营销费用外,企业还需承担教师薪酬、管理成本,这让在线教育公司挣扎在盈利困境中。目前市场上主打的1对1是否能成为可持续的商业模式?

从上市公司51Talk的财务数据,能透视行业的冰山一角。

51Talk ,中国第一家赴美上市的在线教育公司,市值不到10亿元民币。成立6年,累计亏损16亿,营销支出已达21亿元。

51Talk 2018年的流水收入有17亿元,净现金流是正的,累计9310万元,依靠预收款公司还能够持续运营。

据51Talk披露的数据,2013-2018年,获客成本由1232元上涨到4312元,虽然51Talk的客单价也逐渐上升到了1万元,但平均每个活跃用户的年确认收入只有3695元,无法覆盖获客成本。

根据媒体粗略估算,VIPKID每新做一单,就得亏掉10-20%的收入,这还不包括大量赠课所积累的递延成本。

今年4月英国《金融时报》曾援引投资人指出,VIPKID向客户赠送的免费课程数量成为了其沉重的成本负担。VIPKID使用客户的预付款进行补贴,用烧钱来进行高成本的客户获取,但这样的做法无法带来回报——为了不断扩大用户规模,就得不断回填这个洞。

所有的1对1在线英语教育机构,都面临着困局——亏损式投入营销,用户高速增长,依靠预收的学费维持现金流,亏损持续扩大,盈利遥遥无期。

许多教育公司靠补贴大量获客,反而形成了规模不经济,导致教育和运营资源摊薄——服务质量下降——满意度下降——客户用脚投票的连锁反应。

教育,本质是一个慢生意。

互联网流量转化为教育流量,转为率低,转化成本高。

2015年末,百度凭借流量高地喝一口“教育+互联网”的汤。百度教育事业部,期望巨大流量很快导入到以百度传课为代表的教育平台上,但流量的转化却远没有达到预期。

2018 年 1 月,百度传课宣布停止维护客户端,转型知识付费。同时,百度以“AI+教育”为准则,转型TO B 探索。

另外一个流量巨头——字节跳动也先后推出GoGoKid、aiKID两款产品主打K12英语教育,期望以集团建立的流量帝国来快速抢占互联网教育的高地。

但是,2019年GoGoKid大规模裁员,而旗下另外一款产品aiKID也早已在几个月前就停止运营。

流量可以创造奇迹,头条、抖音就是流量时代诞生的“超级物种”,但这种奇迹却似乎并不能完全复制到互联网教育领域。

百度和今日头条在互联网教育碰壁,一再表明流量导入并不能带来在线教育平台的成长。

3 | 巨头操控:独角兽谁能领跑?

未来的互联网教育独角兽的命运,似乎掌控在巨头的手掌中。

互联网教育中小企业正在大批枯萎、倒闭,头部企业在寻找靠山——资本巨头与科技巨头。

VIPKID傍身腾讯,iTutorGroup被平安收购,DaDa被好未来收购。

2019年10月8日,VIPKID正式发布公告称,获得腾讯融资,但并未透露金额和具体细节。

一周前,媒体报道称,VIPKID融资落下帷幕,其估值为45亿美元,老股东腾讯投资1.5亿美元。

而半个月前,路透还报道称,腾讯搁置了对VIPKID的这笔融资。针对此事,VIPKID彼时回应媒体称,为不实消息。

腾讯从2018年转型拥抱产业互联网,其打法为转向以to B为核心的数字化能力输出。

在C端业务方面,腾讯进行了以“连接”为主题的投资。从2014年开始,腾讯在教育领域的投资有24起,腾讯投资的教育项目——新东方在线、百词斩、VIPKID、猿辅导、VIP陪练等独角兽公司。

腾讯拥有QQ、微信两大社交流量之王,月活超过11亿用户。但是,根据腾讯投资的原则,它奉行赛马制,所有投资的项目要合理公开公正利用流量。

俞敏洪曾分析,巨头发展不需要考虑边界,所以互联网公司必须抢占边界,通过投资占领各个领域和赛道。若被对手抢占,就会失去竞争机会。

新东方在线在接受腾讯投资后,双方一直在探索,比如基于流量尝试合作。

另一家明星企业DaDa,此前,业内曾有多次好未来收购 DaDa的传闻。

2019年8月,《晚点LatePost》报道,好未来已于7月份完成对DaDa英语的收购,交易价格未知,但之后DaDa对此进行回应称假消息。

几乎同时,媒体报道,DaDa传出内部管理层变动,DaDa创始人兼副总裁沈晓凤离职,部分上海销售团队被裁员。

好未来,中国教育行业龙头公司,公司在美国上市,市值215亿美元。好未来在57个城市共设立725个教学中心,总学生达到172万。

2019年,好未来打响“K-12网校”进攻战,主打在线大班课和双师课的学而思网校投入烧钱营销大战。

而曾经的龙头iTutorGroup,在保守3年中,逐渐失去了老大地位。

7月11日,平安旗下子公司战略入股iTutorGroup。平安为中国综合金融巨头,目前市值1.6万亿元。

据知情人士透露,平安早就想进入教育领域,在过去两年里看遍了市面上所有的在线教育公司,最后选中iTutorGroup,看重的是其团队综合壁垒的建设能力。

平安收购汽车之家后,其市值从34亿美元增长到109亿美元,或许正是平安想要在互联网教育复制。

据知情人士透露,平安140万保险代理人也加入了在线教育产品的销售,他们拥有1.8亿庞大的客户基础。

iTutorGroup能否再次焕发生机,值得进一步观察。

4 | 结语:100亿营收,万亿教育产业

马化腾曾说:“所有互联网+领域,我觉得最难啃的就是+医疗和教育。”

这是一个巨大的市场。2020年,中国在线教育用户将突破3亿人,市场规模将突破4330亿元。

在线英语教育仅仅是其中一部分,而“K12教育”,其市场规模超过1000亿。行业人士预计,这个行业将诞生1000亿美元市值的公司。

VIPKID、iTutorGroup、学而思网校、猿辅导等一大批独角都瞄准了第一个台阶——100亿营收,以及未来更大的市场。

2019年, 5G、人工智能、大数据等科技红利,开始再次颠覆、变革传统产业。

中国教育产业变革,已经启动,科技将成为最大的助推器。

教育变革,科技浪潮,资本浪潮,三大浪潮激荡,澎湃而生。这是一个激荡的教育时代。

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